Forum sur l'accès au financement pour les transformateurs de noix de cajou (A2F)

Mardi, Septembre 24, 2019 - 08:30 - 18:30


Contexte

La transformation de la noix de cajou en Afrique a connu une période mouvementée ces dernières années.

L'évolution des prix de la noix brute entre 2015 et 2017, conjuguée avec d'autres défis dans le secteur de la transformation de la noix de cajou, a entraîné la fermeture de plusieurs unités de transformation ouest- africaines.

L'une des principales causes de l'incapacides transformateurs locaux à concurrencer les acheteurs étrangers est le manque d'accès à un financement adéquat, en particulier le financement du fonds de roulement.

L'obtention d'un financement du fonds de roulement pose un triple défi :

1.   Les banques locales sont confrontées à un ct d'emprunt élevé (entre 5 et 6 %), ce qui contribue à des taux d'intérêt débiteurs élevés (entre 9 et 12 %). Cet aspect pourrait être abordé par des institutions de financement du développement

2.   Produits de crédit génériques et modalités de prêt non adaptés au secteur de la transformation de la noix de cajou (p. ex. le calendrier d'amortissement n'est pas aligné sur le cycle de trésorerie, le financement arrive plus tard par rapport au besoin).

3.   Les transformateurs entrent dans un cycle d'improductivité en raison des deux premiers facteurs, ce qui entraîne une incapacité de rembourser les prêts à temps conduisant à un mauvais antécédent de crédit.

Dans cette optique, TechnoServe (TNS) et ACA s'associent avec le soutien de l'Interprofession de la Filière Anacarde (IFA) pour réunir les transformateurs de noix de cajou avec les institutions financières et au- delà au Bénin pour des discussions individuelles, le partage des connaissances sectorielles, des revues de produits  financiers  répondant  aux  besoindes  transformateurs et la  fourniture  de  renseignements détaillés sur les conditions pour accéder aux services financiers adéquats.

La plateforme pour cela est actuellement envisagée pour un atelier d'une journée sur l'accès au financement (A2F) à Cotonou, au Bénin, le 24 septembre 2019. En plus d'un forum de discussion, les intervenants auront l'occasion de s'engager directement avec les banques et les institutions financières pour établir un réseau et un dialogue.

Après le forum, TNS et ACA pourront entreprendre un suivi avec les transformateurs et les banques, afin de faciliter davantage l'accès et de remédier aux goulets d'étranglement existants. Il s'agira également d'apporter un soutien à la planification des activités, à l'évaluation des risques et à "l'accompagnement" du processus.

 

Public ciblé

L'A2F Bénin s'adresse aux transformateurs de noix de cajou opérant au Bénin, avec une invitation également à ceux qui opèrent dans toute l'Afrique de l'Ouest, qui recherchent des schémas de financement appropriés pour leurs opérations. Les contreparties des investissements financiers sont compoes de trois niveaux d'investisseurs potentiels pour l'activité de transformation de la noix de cajou, à savoir :

1)   Institutions internationales de développement (Niveau 1)

2)   Pteurs sociaux et investisseurs en fonds propres (Niveaux 2a & b)

3)   Banques locales traditionnelles (Niveau 3)

Dans un ordre décroissant, chaque niveau est davantage mis en avant en fonction de sa capacité à investir dans des PME agro-industrielles en Afrique de l'Ouest, qui ont plutôt tendance à avoir les caractéristiques d'une startup entrepreneuriale qu'une entreprise pleinement opérationnelle et expérimentée.

 

But

L'objectif global de cet atelier est de réduire l'écart de compréhension entre la demande et l'offre de financement pour les transformateurs de noix de cajou d'Afrique de l'Ouest.

Cet atelier vise à améliorer les connaissances sur l'accès aux possibilités financières d'investissement et, in fine, à accroître le soutien financier qui pourrait être apporté aux transformateurs de noix de cajou. Nous y parvenons grâce à deux objectifs :

 

Objectif 1 : Fournir le soutien nécessaire aux insitutions financières (IF)

L'accent est mis en premier lieu sur le premier et le deuxième niveau d'institutions financières inclinées ou même expérimentées, c'est-à-dire les fonds de développement, qui souhaitent investir dans l'agriculture, en particulier la noix de cajou. L'atelier devrait les aider à apprendre à considérer les entreprises de transformation de la noix de cajou avec les bons schémas. Pour ce faire, on leur offre des outils et des modèles économiques pertinents pour l'entreprise et leur permettant d'effectuer une évaluation adéquate du risque de crédit. Le troisième niveau, compodes banques les plus traditionnelles, est inclus dans le forum dans le but de les exposer au potentiel d'investissement dans la transformation des noix de cajou. C'est dans l'esprit d'obtenir un effet de ruissellement.

L'expérience de TNS au Bénin a montré que l'organisation d'ateliers à l'intention des banques locales dans le but principal d'améliorer leurs connaissances de la dynamique du secteur de la noix de cajou n'a pas entraîné une augmentation des pts à l'industrie. Les raisons en sont notamment l'absence d'une stratégie de portefeuille à long terme en raison des changements à la tête des directions, les capacités limitées du processus d'octroi de cdit, les produits de crédit et les modalités de remboursement qui ne correspondent pas au cycle de trésorerie du secteur et le ct élevé du financement auquel les banques font face.

Objectif 2 : Accélérer la préparation des transformateurs de noix de cajou à l'investissement

Un autre défi majeur relevé par TNS au Bénin est le manque de préparation à l'investissement de la part

des transformateurs de noix de cajou. La plupart des IF ont besoin d'une base d'information commune pour lancer leur processus de diligence raisonnable, ce qui leur permet de déterminer si un transformateur éventuel recevra ou non un financement. Cependant, notre expérience a montré qu'il faut parfois des mois pour recueillir l'information nécessaire à une demande de crédit.

L'atelier discutera de façon critique de la rétroaction des transformateurs et des institutions financières lorsqu'il s'agit d'accéder au financement ou de l'accorder. L'objectif est que les transformateurs de noix de cajou aient la chance d'en apprendre davantage sur la perspective de l'offre de financement par le biais de cet atelier. De cette façon, ils peuvent être sensibilisés par le biais d'une session de travail dédiée pour comprendre ce à quoi ils doivent prêter attention et comment ils ont besoin d'aborder le financement.

 

Méthodologie

Pour compléter les observations faites par ACA et TNS, nous nous adressons à des transformateurs de noix de cajou sélectionnés (au Bénin) et à des institutions financières (de développement) dans le but de mieux comprendre le "côté demande" et le "côté offre" d'accès au financement (A2F). Les résultats de l'enquête devraient permettre d'aborder les questions clés qui font d'accès au financement un défi pour les transformateurs de noix de cajou d'Afrique (de l'Ouest). Par ailleurs, cette enquête vise à évaluer l'opportunité potentielle de financement de différents transformateurs de noix de cajou au Bénin.

La première partie de l'atelier donnera une vue d'ensemble du secteur de la noix de cajou en mettant en évidence un cycle opérationnel typique de la transformation de la noix de cajou. Ensuite, nous dressons un panorama de la situation actuelle de l'offre et de la demande sur la base des résultats de l'enquête. Les présentations susmentionnées (aperçu du secteur et du cycle opérationnel + résultats de l'enquête) serviront de cadre à un débat d'experts au cours duquel l'information sera étudiée. Le panel s'ouvre idéalement avec deux transformateurs différents basés au Bénin partageant leurs expériences individuelles avec A2F (l'un avec une expérience internationale de financement par actions, l'autre avec une expérience dans l'accès aux moyens de financement locaux). Cela ouvre ensuite la discussion où trois IF différentes, représentant idéalement chaque niveau, sont encouragés par un modérateur à discuter des expériences et de leur rôle dans la facilitation d'accès au financement. Dans la deuxième partie de l'atelier, deux séances d'apprentissage en petits groupes sont organisées, l'une pour les IF et l'autre pour les transformateurs de noix de cajou. L'une s'adresse aux agents du risque de crédit et l'autre aux gestionnaires des usines de transformation. Chaque séance en petits groupes comprend un objectif d'apprentissage ainsi qu'une discussion. Après ces séances en petits groupes, les acteurs se réunissent de nouveau pour partager les idées qu'ils ont tirées de la séance en petits groupes, c'est-à-dire comment une IF peut s'adapter aux besoins d'un transformateur de noix de cajou et vice versa. À la fin de l'atelier, les acteurs auront l'occasion de se rencontrer et de profiter du temps en face à face. A long terme, l'objectif est, sur la base de cette première "connaissance", de faciliter des rencontres B2B concrètes.

 

Résultats attendus

Au cours de la journée,

1.   Les institutions financières ont une meilleure compréhension de la transformation de la noix de cajou au Bénin et disposent du soutien dont elles ont besoin pour prêter ou investir dans la transformation de la noix de cajou, ce qui leur permettra à l'avenir de mieux conseiller les transformateurs et d'ajuster les produits et services qu'ils peuvent offrir.

2.   Les transformateurs de noix de cajou acquièrent une meilleure compréhension des besoins de financement des entreprises de transformation de noix de cajou basées au Bénin.

Aperçu provisoire du programme :

8:30      –

09:00

Ouverture de l'atelier

09:00 –

10:30

Psentation : Exploitation d'une entreprise de transformation de noix de cajou

    Aperçu du secteur de la noix de cajou

     Cycle opérationnel type de la transformation des noix de cajou

     Comprendre le statu quo à partir des résultats de l'enquête :

     Expériences des transformateurs dans la recherche de financement

    Filtrage des critères clés de prêt

     Rôle des fonds propres par rapport au financement par emprunt

10:30 –

11:00

Pause-café

11:00 –

12:30

Réunion-débat : La perspective des institutions financières (internationales) dans le développement du secteur de la transformation de la noix de cajou en Afrique de l'Ouest

         Financement par emprunt ou par capitaux propres

         Résultat de l'enquête 1

         Résultat de l'enquête 2

12:00 –

13:00

Pause déjeuner

13:00 –

15:00

Séance parallèle des FI en petits

groupes :

  • Séance d'apprentissage : Economie de la transformation des noix de cajou et opportunités de la filière : évaluation du risque de crédit/dossier de crédit
  • Discussion : Situation actuelle et future de l'accès au financement pour la transformation de la noix de cajou - produits financiers disponibles et potentiels, y compris avantages, critères et conditions pour l'innovation des modèles de financement

Séance de discussion en petits

groupes sur les transformateurs en parallèle :

  • Séance d'apprentissag: Relever les défis liés au respect des principaux critères d'octroi de prêts

 

  • Discussion : comment faire participer les IF avec succès Préparer la diligence raisonnable à partir des leçons tirées de l'enquête et psenter la diligence raisonnable

 

15:00 –

15:30

Pause-café

15:30 –

16:30

Synthèse du Forum : Faire le lien entre le " quoi " et le " comment " -

Discussion de synthèse sur les idées issues de la séance en petits groupes.

 

15:30 –

16:30

 La clôture

17:00

Cocktail de réseautage